据周四提交的监管文件显示,数字慢性病护理平台Omada Health计划通过首次公开募股(IPO)筹集至多1.58亿美元资金。按每股18-20美元的发行价区间计算,公司估值或将达到约11亿美元。

发行细节与市场时机

这家总部位于旧金山的公司本月初提交了招股说明书,并于近日更新了文件。Omada计划在此次发行中出售790万股股票,发行规模和最终股价可能根据市场情况进行调整。消息人士透露,此次IPO预计将于下周完成。摩根士丹利、高盛和摩根大通将担任此次发行的主承销商。

业务模式与行业定位

Omada Health专注于为糖尿病前期、糖尿病和高血压等慢性病患者提供虚拟护理项目。公司将其业务模式描述为"就诊期间护理模式",旨在与更广泛的医疗保健生态系统形成互补。若成功上市,Omada将成为近期第二家登陆资本市场的数字医疗公司,此前数字物理治疗初创公司Hinge Health已于本月初在纽约证券交易所上市。

财务表现与股东结构

招股书披露的数据显示,Omada今年第一季度营收达5500万美元,较去年同期的3510万美元增长57%。公司预计2024年全年营收将达到1.698亿美元,同比增长38%。值得注意的是,公司第一季度净亏损从去年同期的1900万美元收窄至940万美元。主要股东包括US Venture Partners、安德森·霍洛维茨基金和富达投资等知名投资机构。

创始人寄语与上市安排

公司联合创始人兼首席执行官Sean Duffy在招股说明书中向潜在投资者表示:"感谢你们了解Omada,我邀请你们加入我们的旅程。"Duffy于2012年与Andrew DiMichele和Adrian James共同创立该公司,后两位创始人现已转向其他事业。Omada的股票将在纳斯达克交易所挂牌交易,股票代码为"OMDA"。

此次IPO的顺利完成将标志着数字医疗行业在经历长期低迷后正逐步回暖,也为其他准备上市的医疗科技公司提供了重要的市场参考。