亚马逊(Amazon)周四公布2024年第二季度财报，旗下云计算业务AWS营收达308.7亿美元，同比增长18%，略超分析师预期的308亿美元。尽管继续保持市场规模领先地位，但其增速已明显落后于竞争对手微软Azure(39%)和谷歌云(32%)，反映出人工智能时代云服务市场竞争格局的深刻变化。

关键数据对比

  • AWS：营收308.7亿美元（占亚马逊总营收18%），运营利润102亿美元
  • Azure：首次披露年度收入超750亿美元，本季增速39%
  • 谷歌云：营收136.2亿美元，增速32%

"我们的业务规模仍远超竞争对手，"亚马逊CEO安迪·贾西在电话会议上强调，"第二名的体量仅为AWS的65%。"分析师推算，其暗指的微软Azure年化收入约500亿美元。

AI军备竞赛下的战略布局

三大云巨头正通过不同路径争夺AI主导权：

  1. AWS：
    • 宣布2027年前在智利新建数据中心区域
    • 与百事可乐达成多年云迁移协议
    • 强化安全牌应对微软近期SharePoint数据泄露事件
  2. 微软：
    • 借力OpenAI技术深度整合Azure AI服务
    • 企业办公场景的Copilot应用快速普及
  3. 谷歌：
    • Gemini大模型驱动广告与云业务协同
    • 专注医疗、金融等垂直领域AI解决方案

"云市场正在分裂为两个赛道，"IDC分析师指出，"传统基础设施服务增长放缓，而AI相关云服务呈现爆发态势。"数据显示，Azure的AI服务贡献了其增长率的近一半。

盈利与安全的平衡术

尽管AWS运营利润102亿美元低于预期的109亿美元，但其32.9%的利润率仍远高于亚马逊整体零售业务。贾西特别强调安全优势："多数企业将核心数据托付云端，AWS的安全差异化优势比任何时候都更重要。"此番表态直指微软7月遭遇的中国黑客攻击事件。

市场观察人士认为，随着企业AI支出占比提升，云服务商的技术栈完整度将成为决胜关键。AWS虽在基础设施规模上领跑，但需在生成式AI应用层加速突破，才能维持长期竞争力。