根据周三提交给美国证券交易委员会的文件，埃隆·马斯克的SpaceX公司在正式启动首次公开募股前将股票价格定为每股135美元。

公司计划出售5.556亿股股票，募资额达750亿美元，承销商有权以IPO价格额外购买8333万股，价值112亿美元。发行完成后，马斯克将持有超过82%的投票权。

估值与上市安排

按每股135美元计算，SpaceX估值将达1.77万亿美元（假设EchoStar火箭项目和Cursor交易完成），成为美国市值第七大公司，超过特斯拉（约1.6万亿美元）。此次IPO预计将成为史上规模最大的IPO，规模是阿里巴巴的三倍多。SpaceX计划于6月12日在纳斯达克上市，股票代码为SPCX。

承销商与独特定价策略

高盛是此次发行的主承销商，摩根士丹利、美国银行、花旗集团和摩根大通也参与其中。通常情况下，新发行人会提供价格区间以评估需求敏感度，但SpaceX在路演启动前进行了一系列试探性会议后，采取了更为独特的策略。

财务重叠与合并传言

SpaceX在更新文件中披露，子公司xAI在4月购买了价值2.69亿美元的特斯拉巨型电池组。特斯拉此前披露去年已向xAI出售了价值4.3亿美元的巨型备用电池。今年2月，马斯克将SpaceX与xAI合并，合并后估值达1.25万亿美元。特斯拉持有1899万股SpaceX股票，按IPO价格计算价值25.6亿美元。

文件称：“我们历来通过商业、许可和支持协议与特斯拉开展合作。”随着SpaceX走向公开市场，有传言称马斯克的最终目标是将该公司与特斯拉合并。马斯克曾与同事讨论过合并可能性，一位特斯拉现任员工告诉CNBC，公司内部也公开讨论过这个话题。

AI公司竞相上市

SpaceX备受瞩目的IPO正值人工智能公司Anthropic和OpenAI竞相上市之际。Anthropic周一已秘密提交IPO招股说明书，OpenAI也正准备在未来几周内提交保密的IPO招股说明书。