Roundhill推出第二只AI主题ETF——光子学与光学ETF（LYTE），将于周四上市。光子学技术利用光脉冲替代电信号在处理器间传输数据，被视为突破AI基础设施物理瓶颈的关键。

英伟达自3月以来已向光子学公司投入至少65亿美元（含Coherent、Lumentum股份），其Feynman微架构计划2028年转向光子技术。

高盛预测光网络市场将从2026年150亿美元增长至2028年1540亿美元（+9倍）。此前Tema已推出LAZR ETF，Corgi推出EUV。行业个股今年表现：Lumentum涨超100%、Coherent超66%、Nlight约100%。专家提醒主题ETF波动大，应作为核心配置补充（通常占组合10%左右）。

📌市场预测（高盛）：

  • 2026年光网络市场：150亿美元

  • 2028年市场：约1,540亿美元

  • 增长：超9倍

🏢行业动态：

  • 英伟达：3月以来向光子学公司投资至少65亿美元

  • 个股表现（2026年）：Lumentum +100%+、Coherent +66%+、Nlight约100%

  • 英伟达Feynman微架构（2028年）：从铜缆转向光子技术

📊ETF情况：

  • LYTE：Roundhill新基金，周四上市

  • LAZR（Tema）：6月30日推出，前五大持仓含Lumentum（14.95%）、AXT（11.26%）、Coherent（11.04%）

  • DRAM（Roundhill此前AI ETF）：10天吸资超100亿美元